АТБ повысил ставку на розницу
В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), который принадлежит казахстанским инвесторам, спустя неполный год сменился глава правления. Новым руководителем банка стал выходец из ПСБ и ВТБ Мигель Маркарянц с серьезным опытом в розничном бизнесе. Эксперты связывают назначение с желанием собственников усилить розничный бизнес. Однако банку предстоит действовать в условиях жесткой конкуренции.
Бывший глава розничного блока ПСБ Мигель Маркарянц, который занимал в госбанке должность старшего вице-президента, перешел в не самый крупный частный Азиатско-Тихоокеанский банк (41-е место по размеру активов). Как следует из выписки ЕГРЮЛ, с 17 июня он назначен на должность председателя правления, сменив Марата Джаукенова, возглавлявшего банк с сентября 2023 года. В АТБ подтвердили назначение господина Маркарянца, однако не ответили на дополнительные вопросы “Ъ”.
ЦБ РФ продал АТБ осенью 2021 года казахстанской Pioneer Capital Invest (см. «Ъ-Онлайн» от 17 сентября 2021 года). Банк активно работает на Дальнем Востоке и развивается в Сибири. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам первого квартала 2024 года активы составляли 212,5 млрд руб., кредитный портфель без учета межбанка — 126,3 млрд руб. В корпоративном направлении банк до сих пор был сосредоточен на финансировании золотодобытчиков и рыбной отрасли, участвовал в ВЭД, в рознице опорным продуктом были кредиты наличными.
Эксперты полагают, что назначение нового главы банка в первую очередь связано с развитием розничного бизнеса. Глава совета директоров Top Contact Артур Шамилов отмечает господина Маркарянца как профессионала в розничном бизнесе с опытом работы в ВТБ и ПСБ и «своей командой». «Его приход означает, что АТБ двигается по пути развития цифрового розничного и малого бизнеса»,— считает эксперт.
Глава практик «Финансовые институты» компании по подбору руководителей высшего звена Ward Howell Дарья Аникина отмечает, что в должности руководителя розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц уже проводил цифровую трансформацию розницы. Акционеры АТБ, добавляет она, еще в конце 2022 года «озвучили новую стратегию, направленную на цифровую трансформацию бизнеса банка, активное развитие розничных и корпоративных продуктов».
Смена менеджмента в АТБ могла потребоваться и для повышения рентабельности бизнеса. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, нормализованная рентабельность капитала банка составляет 14–18% при среднем значении по отрасли в 2023 году, по оценке ЦБ, на уровне 26%. Сложившуюся бизнес-модель АТБ, по его мнению, «нельзя назвать в полной мере устойчивой». «Во-первых, регуляторное давление на розничное кредитование граждан способно снизить уровень одобрения и, как следствие, замедлить темпы роста розничного кредитования. Во-вторых, из-за конкуренции с федеральными игроками, у которых могут быть ниже процентные ставки по кредитным программам и шире продуктовые программы, у банка может замедляться темп роста активов на фоне ограничения клиентского пула»,— поясняет господин Бархота.
«Специфика акционеров АТБ может подразумевать, что в процессе проведения конкурентного анализа они ориентируются не на Почта-банк или Тинькофф-банк с релевантными бизнес-моделями, а на такие казахстанские финансовые институты, как Kaspi и Halyk Bank»,— уточняет Андрей Бархота. В этом случае, по словам эксперта, «успех роста и эффективности связан не столько с сокращением затрат, потенциал которого для АТБ, похоже, исчерпан, или экономикой продуктов, сколько с расширением спектра финансовых сервисов и увеличением пула доходов за счет синергии между бизнес-линиями».
По оценке Артура Шамилова, в этом направлении банк может развиваться через «кросс-продукты и экосистемы небанковских сервисов, включая электронную коммерцию». При этом, подчеркивает эксперт, на Дальнем Востоке «конкуренция совсем другая» — там высокий уровень лояльности локальным игрокам и наблюдается влияние игроков из Юго-Восточной Азии: «Конкурировать с ними надо в части цифровизации и сервисов».
