Логисты раскладывают расходы
Выросшая на треть из-за дефицита складов, увеличения транспортного плеча и дефицита персонала себестоимость хранения и обработки товаров привела к росту тарифов логистических компаний на 10–66% за неполный год. Но их услуги остаются востребованными: заполняемость подконтрольных 3PL-провайдерам площадей достигает 96%, что позволит им повысить цены до конца 2024 года еще на 16%. Активно дорожающая логистика — один из факторов роста цен на потребительские товары, в стоимости которых ее доля достигает 2–16%.
В январе—мае 2024 года себестоимость хранения и обработки продукции выросла на треть год к году, что привело к росту тарифов на 10–15% при продлении действующих договоров и на 50% при заключении новых контрактов. Об этом говорится в обзоре Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»), FM Logistic, ПЭК и STS Logistics. В NF Group отмечают, что средняя стоимость хранения паллеты у 3PL-операторов выросла к сентябрю прошлого года на 18%, до 26,6 руб. в сутки, механизированных погрузочно-разгрузочных работ — на 27%, до 192,6 руб. за тонну), стикеровки — на 32%, до 7,9 руб. за стикер, ручной погрузки — на 59%, до 26,2 руб. за коробку.
До конца 2024 года стоимость логистических услуг может вырасти еще на 16% к текущим значениям, предполагают в NF Group.
Это обусловлено в том числе высокой загрузкой площадей 3PL-операторов: с сентября она выросла на 3 процентных пункта (п. п.), до 96%. Спрос на услуги провайдеров растет за счет увеличения объемов грузов у российских компаний при низкой вакансии на складском рынке, констатирует директор по работе с корпоративными клиентами NF Group Максим Загоруйко.
Рост расходов на аренду складов президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов считает и одной из основных причин увеличения себестоимости услуг: некоторые арендодатели безальтернативно повысили ставки на 40–100% за год. Согласно Nikoliers, средняя ставка в регионах за год выросла на 32%, достигнув в первом полугодии 6,8 тыс. руб. за кв. м в год, в Санкт-Петербурге — на 57%, до 9,9 тыс. руб. за кв. м в год, в Москве — на 70%, до 10,3 тыс. руб. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай предполагает, что по итогам 2024 года стоимость аренды существующих складов в Москве и Подмосковье достигнет 12 тыс. руб. за кв. м в год, строящихся — 12,5 тыс. руб. за кв. м. в год.
Динамика прослеживается на фоне минимальной вакансии.
В регионах доля пустующих площадей по итогам июня составила 1,6%, сократившись на 0,4 п. п. год к году, в Санкт-Петербурге — снижение на 0,1 п. п., до 0,7%, в Москве — на 0,5 п. п, до 0,5%. Директор ПЭК: 3PL Иван Масалов отмечает, что из-за дефицита на один склад приходится не менее трех претендентов, потребность за счет нового строительства удовлетворяется только на 30%. Директор по локальному транспорту FM Logistic Маргарита Табунова считает комфортной вакантность в 5–7%. В NF Group замечают, что из-за отсутствия предложения объем сделок логистов в сегменте складской недвижимости в первом полугодии составил 133 тыс. кв. м, снизившись год к году в 3,2 раза. Показатель ниже своего потенциала, считают аналитики.
Еще одной проблемой логистов господин Филатов считает увеличение расходов на персонал из-за его дефицита: зарплаты в отрасли за год выросли на 67%. Гендиректор STS Logistics Кирилл Власов добавляет, что с переориентацией логистики на Азию транспортное плечо при доставке выросло более чем вдвое.
Себестоимость коммерческой недвижимости значительно выросла
Компании, по его словам, продолжают наращивать складские запасы, минимизируя так риск нехватки продукции из-за сбоев поставок и оплаты. ЗPL-провайдеры помимо Московского региона и Санкт-Петербурга активно наращивают складские мощности на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге и Новосибирске, отмечают в NF Group.
Осложняющаяся конъюнктура хранения и обработки грузов может влиять на товарные рынки: услугами 3PL часто пользуется крупный бизнес, занимающий, по данным NF Group, 59% их площадей.
Чаще всего это ритейлеры и компании из отраслей FMCG. Согласно «АвтоГрузЭкс», доля логистики в конечной цене товара составляет 2–5%: если расходы на нее увеличиваются в полтора раза, цена растет в среднем на 2,5%. Иван Масалов говорит, что заметнее всего этот эффект для тяжелых товаров — мебели, бытовой техники, сантехники, транспортных средств и проч.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что доля логистики в себестоимости растительных продуктов составляет 13%, картофеля — 14–16%. Затраты участников организации на доставку и хранение выросли за год на 20–70%. Это, по словам эксперта, крайне критично для сегмента скоропортящихся продуктов: они завозятся ежедневно и считаются низкомаржинальными, что не позволяет сдерживать рост отпускных цен.
